设计师选取品牌与产品习惯分析,供照明企业和市政业主单位作一个相对客观的参考

据美国电气制造商协会统计,美国2015年第四季度LED球泡灯出货指数表现抢眼,同比2014年第四季度增长226.7%;卤素灯泡出货指数同比增长8.7%,白炽灯泡同比增长7.8%,而紧凑型荧光灯同比下降56%。较2015年第三季度相比,LED球泡灯出货指数相比增长18.4%,卤素灯泡相比增长0.8%,紧凑型荧光灯相比增长6.5%;相反白炽灯泡相比下降16.7%。

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商业照明的产生源于公共商业场所的诞生,是一种为服务于商业场所的照明需要而产生的照明系统。最初的商业照明与其他如家居、工厂、学校、办公楼等领域的照明系统差别不大,具有通用性;随着近十年来消费层次的提高,众多不同领域的消费类产品都在通过终端门店大力推广品牌建设,形象店、旗舰店等业态不断涌现,其中,照明方案对于消费者的感官具有直接、全面的影响。

就2015年第四季度出货量而言,卤素灯泡基本上占了美国所有光源出货量的一半,约49.7%;紧凑型荧光灯约占23.4%,白炽灯泡约占7.8%,LED球泡灯约占17.1%。

随着智慧城市和物联网的发展,城市景观照明和户外功能性照明迎来了新一轮的增长高峰。作为户外照明的关键配套产业,大功率LED电源也引起了前所未有的关注,但对电源产品的品质和可靠性,交期以及服务能力,提出了更多的要求。

在此背景下,商业照明产业急速发展壮大,现代商业照明这一概念也逐渐明晰起来。在传统商业照明的基础上,融合现代照明对于照明方案设计、消费体验提升、品牌形象展示、智能系统控制、全面综合服务等要素则构成了现代商业照明系统。商业照明作为LED行业核心的照明应用品类,主要应用在店铺、商场、超市、酒店等场所,产品强调设计感、光品质。

为了将行业真正有品质和实力的企业凸显出来,供照明企业和市政业主单位作一个相对客观的参考,阿拉丁新闻中心对业内的大功率LED电源企业作一个深入的采访和调研,从企业2016年底营业额、增长率、研发投入、技术专利、以及服务能力和行业口碑等几个维度进行综合评分,最终评选出2016年中国大陆LED驱动电源十强企业,并根据调研结果,对整个大功率LED电源的产业状况和客户需求作整体分析。

本次问卷调查主要针对国内照明设计师对于LED商业照明产品的使用具体情况,包括设计师对商业照明渠道的影响,设计师选取品牌与产品习惯分析,以及设计师对商业照明相关产品的使用感受和建议。

以下为排名结果:

一、数据采样分析描述

注:

图1、公司性质分析

1.
营业额、增长率、研发投入、技术专利是以实际数据为基础的区间打分,服务能力和行业口碑是根据100家下游大功率LED电源应用企业的问卷调查数据综合打分所得;

本次问卷调查的对象主要面向设计师,包括照明设计师、建筑设计师、室内设计师、工程公司等。根据调查结果显示,参加本次问卷调查的设计师有50%来自照明设计公司,19%来自于建筑设计公司,8%来自于室内设计公司,来自工程公司和其他行业分别是12%和11%。也就是说,目前使用LED商业照明产品的设计师人群主要集中在照明设计公司,其次是建筑设计公司和工程公司(如图1)。

2. 以上只是前十名的相对分值,不是绝对的实际数据,仅供业界参考;

二 、设计师对商业照明渠道的影响

3.企业范围:在中国从事LED照明驱动电源研发及制造的企业,含台资、外资企业;

图2、 设计师职岗分析

4.数据范围:LED大功率电源相关的业务。

从以上数据分布可以看出,参与此次调查的主要人群是设计公司的中初级设计师。其中,设计师占到59%,设计师助理占13%,而设计主管和设计总监分别占14%和12%(如图2)。

前十强营运状况分析

图3、设计公司的设计师数量调查

据阿拉丁新闻中心调研的数据显示,目前LED大功率电源企业的规模均不高,2016年中国大功率LED电源十强企业的体量集中在1亿-10亿,但也有1家超过10亿的体量,遥遥领先,少数几家是千万元的营收。由此可以看出,中国大功率LED电源的体量并不大,但随着中国智慧城市和户外景观亮化工程的大片推进,大功率LED电源的市场体量或许将有一个飞跃式的增长。(由于企业的营收和增长率暂时未对外公开,较为敏感,这里也暂不公布)。

参加这次问卷调查的设计师所在的公司,拥有设计师人数在20人以上达21%,设计师人数在1520人之间占15%,设计师人数在1115人之间的有14%,设计师人数在610人之间的有36%,设计师人数在16人之间的有17%(如图3)。

需要说明的一点是,虽然没有拿到飞利浦2016年整年的数据,但飞利浦2015年大功率LED电源方面的销售额在8亿左右,而2016年前三季都稍有微量提升,增长率略小,均不超过10%。所以飞利浦的营业收入和增长率数据以前三季为基础。

图4 、参与商业照明项目的设计师比率

另外,值得一提的是,所有企业的增长率均超过25%,有部分企业甚至高达70%以上,成长乐观。可见,大功率LED电源行业的集中度提升,大企业的增长势头不小,大者恒大趋势明显。

而参与商业照明项目的设计师比率,全公司所有设计师都有参与的占到本次调查数据的13%;全公司有八成设计师在参与商业照明项目的有20%
;全公司一半设计师参与的占45%;全公司只有不到两成的设计师在参与商业照明项目的有22%。从调查数据的结果看,商业照明项目作为照明的重要分支,设计师参与项目建设的频率较高。(图4)

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照明对于商业场所定位的实现、促进消费者购买欲等方面,起着至关重要的作用。商业照明在近来年发展迅猛,随着人们生活水平的提高,商业照明日趋专业化。那么,商业照明项目在设计公司的工程占比项目到底有多少?

图5、商业照明项目在设计公司的工程项目占比

全公司所有项目均为商业照明的公司有5%,全公司八成为商业照明项目的有28%,全公司有一半为商业照明项目的有45%,全公司只有两成为商业照明项目的有22%。从调查数据的结果看,商业照明项目在设计公司中所占比重较大。(图5)

图6、商业照明项目的收入占比调查

全公司所有收入来自于商业照明项目的为3%,公司有八成收入来自于商业照明的为31%,公司有一半收入来自于商业照明的为38%,全公司只有两成收入为商业照明项目的有28%。从调查数据结果看,商业照明项目收入在设计公司全年营收中所占比率较大。

图7 、公司全年营业额调查

由图7可以看出,在此次调查中,公司全年营业额在1000W以上的为33%,在500W-1000W之间的为19%,100W-500W的为40%,100W以下的为8%。

图8 、主要承接商业照明类别(多选)

由图8可以看出,在参与此次调查的设计公司当中,承接商业地产类别的占比94%,办公的为76%,店铺和酒店零售分别为56%和52%。那么,我们得出,商业地产类别在设计公司所占的比重较大,房屋的成交量与商业、家居照明灯具的需求量成正比。在2015年以来,房地产市场迎来转机,央行2次降息、1次降准,金融环境趋向宽松。

三、设计师选取品牌与产品习惯分析

产品的选择对于一个项目的成功是否意义重大,那么,设计师常用品牌的根据是什么?设计师提供品牌被业主的选取的比率占多少?产品品牌运用于项目的占比是怎样的情况?

在本次问卷调查中,设计师在工作中会用到的产品品牌有上百种,而常用的品牌分别是:飞利浦、雷士、欧司朗、欧普、三雄、西顿、GE、佛照、嘉美、松下。

图9 、设计师选取产品品牌的依据(多选)

对于项目中所选取产品品牌的依据,产品质量高的占比为75%,合作品牌的占比为72%,产品价格适中的占比为70%,其次分别为业主指定品牌68%,售后服务完善45%,其他2%。有此可以看出,设计师在选取产品时,更多的受产品质量、合作品牌、产品价格的影响。

那么,设计师提供品牌被业主选取的比例有多少?经过调查,我们得出如下图显示。

图10 、设计师提供品牌被业主选取的比例

由图表可以看出,品牌选取率达100%的为0,品牌选取率达八成的为40%,有一半被选取的为53%,不足两成的则为7%。由此得出,设计师选取产品对业主的影响率基本维持在50%左右。

图11、 设计师选用产品在实际施工中的实现情况

对于设计师所选取的产品品牌,其在实际应用中的比例,有2%参加调查的设计师表示全部实现,80%的设计师表示大部分实现,18%的设计师表示有一半以下实现,没有设计师表示全部被替换。有此可以看出,设计师选取什么样的产品,对于项目的最终实现有比较大的影响作用。

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图12、 同一个项目中运用的产品品牌数量

同一个项目中,由于产品的局限性,可能会用到多个品牌。在调查中,我们可以看到,有43%的设计师表示,会用到1-2个品牌数量;53%的设计师表示,会用到3-5个品牌数量;4%的设计师表示,会用到5个以上。

四、欧普品牌及产品建议

对于商业品牌的认知和建议,此次我们选取了欧普为例,进行调查。

图13 、是否有使用过欧普的产品

在这项调查中,76%的设计师表示有使用过,24%的设计时表示没有使用过。

图14 、如何接触到欧普的产品

在影响渠道方面,30%的设计师表示为媒体宣传,30%的设计师表示为展会影响,25%的设计师表示为同行介绍,此外,线下活动和业主指定分别为11%和4%。有此可见,媒体宣传和展会渠道对设计师的影响较广。

图15 、欧普产品的用户体验

其中,有17%的设计师认为欧普的产品非常好用,认为很好用的设计师人数达到65%,也有17%和1%的用户认为欧普的产品一般好用或不好用。(如图15)

图16、 是否还会使用欧普的产品

如图16显示,有86%参加调查的设计师表示将继续使用欧普的产品,不确定是否继续使用者是12%,明确表示不会使用者只有2%。

在调查中,设计师也罗列了欧普产品跟同类别产品相比的优点,分别是:

1.性价比高;2.质量可靠;3.外观漂亮,有设计感; 4.售后服务好;
5.产品类型可选择多。

由调查结果可以看出,特别在当前竞争激烈的产业大环境下,人们更倾向于物美价优;而根据此前对于设计师选取产品品牌的依据调查中,我们可以看到,产品质量高所占的比率为75%,质量可靠至关重要;在外形方面,商业场所讲求美观和设计,外形漂亮和有设计感也不可或缺。此外,售后服务和产品类型也是欧普与同类别产品相别的另外两个优点。

同时,参加调查的设计师认为欧普产品需要改善的地方有:

  1. 酒店类产品较少;2. 提高单灯发光效率;3. 更快的更新产品;4.
    推广力度不够;5. 价格更加亲民。

五、总结

根据本次LED商业照明产品设计师使用情况调研显示,商业照明项目作为照明的重要细分领域,正在成为设计公司的主要项目。在受访设计师中,全公司一半以上为商业照明项目的比例高达73%,全公司一半以上设计师参与商业照明项目的比例达到了75%,设计师参与项目建设的频率较高。

而在设计公司承接商业照明项目的类别中,按照比重从高到低分别是:商业地产,办公,店铺和酒店。商业地产和办公依然是当下商业照明设计市场的两大主要板块,相较之下,店铺和酒店的市场稍逊一筹。

在设计师选取照明品牌的影响力方面,调查显示一名设计师在一个项目中往往选用1-5个品牌,选用标准往往依据产品质量、合作品牌、产品价格而定。而在设计师选定品牌后,八成设计师表示作品大部分得到实现,在此过程中设计师选取产品对业主的影响率基本维持在50%左右。由此可见,设计师在照明品牌的选用上有较大影响力,另一方面也说明设计师选用的产品在获得业主认可方面还有待提高。

特别鸣谢:欧普商用照明。

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